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《中国药品流通行业发展报告》摘要
2017-08-01

2016 年是“十三五”全国药品流通行业发展规划的开局之年,是国家深化供给侧结构性改革的第一年,进入了新一轮“三医联动”改革加速推进期。

国家相继出台《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五” 期间深化医药卫生体制改革规划》、《全国药品流通行业发展规划 (2016-2020 年)》等一系列政策文件。

我国药品流通行业积极贯彻落实医改政策要求,努力探索创新发展思维,提高医药供应链管理水平,推进药事服务及健康管理服务模式升级,加速跨界资源融合,行业发展站上了新的起点。

一、整体规模

2016年药品流通市场销售规模稳步增长,增速略有回升。据商务部药品流通统计系统数据显示,全国七大类医药商品销售总额18393亿元, 扣除不可比因素同比增长10.4%,增速较上年上升0.2个百分点。回顾2012~2016年增长率分别为18.5%、16.7%、15.2%、10.2%和10.4%。

药品零售市场3679亿元,扣除不可比因素同比增长9.5%,增速同比上升0.9个百分点。 截至 2016年11月底,全国共有药品批发企业12975家;药品零售连锁企业5609家,下辖门店220703家;零售单体药店226331家,零售药店门店总数447034家。销售额前100位的药品零售企业门店总数达到54391家,占全国零售药店门店总数的 12.2%;销售总额 1070 亿元,占零售市场总额的 29.1%,同比上升 0.3个百分点。

药品零售企业纷纷围绕大健康产业发展方向,把握医改契机,创新服务模式,拓展增值服务。部分企业以网上药房、中医馆、药(美)妆店、品牌专卖店、 DTP 药房、药店联盟等多种形式,推动行业创新发展;部分企业参与基 层医疗机构“医药分开”、“分级诊疗”进程,开展社区配药点建设、处 方外配、药(库)房托管等院店合作业务。

二、企业效益

2016年,全国药品流通直报企业主营业务收入13994 亿元,扣除不可比因素同比增长11.6%,增速同比上升 0.7 个百分点;利润总额322亿元,扣除不可比因素同比增长10.9%,增速同比上升0.3个百分点;平均毛利率7%,同比上升0.1个百分点;平均费用率5.2%,同比下降0.2个百分点;平均利润率1.8%,同比上升0.1个百分点;净利润率1.5%,同比上升0.1个百分点。

三、销售品类与渠道结构

按销售品类分类,西药类销售居主导地位,包括化学药品制剂、化学原料药及其制剂、放射性药品、血清疫苗、血液制品和诊断药品等。西药类销售额占七大类医药商品销售总额的74.4%,其次为中成药类占15%,中药材类占3%,医 疗器材类占3.3%,化学试剂类占1.2%,玻璃仪器类占 0.1%,其他类占3%。

据2016 年中国医药商业协会典型样本城市零售药店品类销售统计,零售药店销售额中的药品类居主导地位,占零售总额的 80.2%,其中西药占46%(化学药品占 38.7%、生物制品占 7.3%)、中成药占 27.3%、 中药饮片占6.9%;非药品销售占19.8%,其中食品(含保健食品)占11.6%, 医疗器械(含家庭护理)占 5.7%,而药妆品、日用品和其他商品这三类总占比不足 3%。

按销售渠道分类,2016年生产企业销售额60亿元,占销售总额的0.3%;批发企业销售额7520亿元,占销售总额的40.9%,同比下降0.9个百分点;对终端销售额10813亿元,占销售总额的58.8%,同比上升0.6个百分点。其中对医疗机构销售额 7673 亿元,占终端销售额的 71%;对零售终端和居民零售销售额3141亿元,占终端销售额的29%。

四、销售区域结构

2016年,全国六大区域销售额占全国销售总额的比重分别为:华东 37.4%、华北16.2%、中南23.7%、西南13%、东北5.1%、西北4.6%。其中,华东、华北、中南三大区域销售额占到全国销售总额的77.3%,同比上升0.1个百分点。

三大经济区药品销售额占全国销售总额的比重分别为:京津冀经济 区13.8%、长江三角洲经济区22.8%、珠江三角洲经济区8.7%。 2016年销售额居前10位的省市依次为:广东、北京、上海、浙江、 江苏、安徽、山东、河南、四川、云南。上述省市销售额占全国销售总额的64.2%,同比上升0.4个百分点。

五、所有制结构

在全国药品流通直报企业中,国有及国有控股药品流通企业主营业务收入8489亿元,占直报企业主营业务总收入的60.7%;实现利润168亿元,占直报企业利润总额的52.2%。股份制企业主营业务收入3871亿元, 占直报企业主营业务总收入的27.6%;实现利润114亿元,占直报企业利润总额的35.5%。

六、医药物流配送情况

据不完全统计,2016 年全国医药物流直报企业(192 家)无税销售 额 9006 亿元,其中具有独立法人资质的企业销售额占83.0%。配送客户数量逾 122 万家。共拥有 674 个物流中心,仓库面积约 723 万平方米。 其中常温库占 26.0%,阴凉库占 71.8%,冷库占 2.2%;仓库存储标准托。

盘货位数约 279 万个,托盘数量约 188 万个;拥有专业运输车辆 13534 辆,其中冷藏车占 11.1%,特殊药品专用车占 2.2%。基本药物本省配送 额占 88.8%,对外省配送额占 11.2%。

七、医药电商情况

2016年医药电商直报企业4销售总额达612亿元。其中,B2B(企业对企业)业务销售额576亿元,占医药电商销售总额的94.2%; B2C(企业对顾客)业务销售额36亿元,占医药电商销售总额的5.8%。 B2B业务中移动端占4.3%,B2C业务中移动端占46.0%。订单总数4305万, 其中B2B订单数1632万,订单转化率96.7%;B2C订单数2673万,订单转 化率86.3%。B2B网站活跃用户量27万,平均客单价3652元,平均客品数 791个;B2C网站活跃用户量11162万,平均客单价148元,平均客品数11 个。B2B日出库完成率98.4%,B2C日出库完成率96.5%。B2B电商业务费 用率16.5%,B2C电商业务费用率22.2%,均远超行业平均费用率。B2B与 B2C销售结构差异较为明显,B2B业务主要集中在西药类,而B2C业务中其他类5占比最高。

八、企业上市情况

2016年药品流通行业上市公司新增2家,分别是华润医药和鹭燕医药。目前,药品流通行业的23家上市公司2016年营业收入总额8246亿元,同比增长15.5%。年终最后一个交易日市值总计4627亿元,平均市值达 201亿元。其中市值100亿元以上的企业有16家,分别是国药控股、上海 医药、华润医药、华东医药、九州通、国药一致、瑞康医药、中国医药、 同济堂、海王生物、国药股份、老百姓、柳州医药、一心堂、益丰药房 和嘉事堂,国药控股、上海医药和华润医药的市值均超过400亿元。23家药品流通行业上市公司披露的2016年对外投资活动共有86起,涉及金额125亿元。

九、执业药师注册情况

据国家食品药品监督管理总局统计,截至 2016 年 12 月 31 日,全国注册执业药师总数达到 342109 人,同比增加 84476 人;执业药师注 册率达 52.7%,同比下降 9.6个百分点;全国每万人口注册执业药师数 为 2.5 人,同比增长 31.6%。

十、社会经济贡献

据国家统计局统计,2016 年全国社会消费品零售总额为 33.2 万亿 元,第三产业增加值为 38.4 万亿元,药品流通行业全年销售总额占第 三产业增加值的 4.8%,同比下降 0.1 个百分点。其中药品零售总额占社 会消费品零售总额的 1.1%,占第三产业增加值的 1.0%,均与上年持平。 2016 年全国药品流通直报企业纳税额(所得税)为 73.49 亿元,扣 除不可比因素同比增长 9.9%。全行业从业人数约为 545 万人。

2017 年是深化医药卫生体制改革和推进供给侧结构性改革的关键之年。在《“健康中国 2030”规划纲要》、《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》、《国务院办公厅关于进一步改革完善药品生产流 通使用政策的若干意见》和《印发关于在公立医疗机构药品采购中推行 “两票制”的实施意见(试行)的通知》等纲领性政策文件的指导下, 各项改革举措将全面推行,行业发展面临新的机遇与挑战。(转载2017商务部发布《2016年药品流通行业运行统计分析报告》)。

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