核心提示：世界医药经济正在经历从研发到生产的价值链调整，中国药企的角色脱颖而出，作为本土制药工业最先进生产力的代言群体，百强的位次更迭不仅代表力量的博弈，也揭示出企业实现可持续发展的关键动因。本次会议将为您揭晓2010年制药工业销售收入前100强，深度解读百强运行结构和产业集中度变化，这是一次年度的检阅，更是一种使命的传承。
（南方医药经济研究所副所长陶剑虹）
陶剑虹首先指出，围绕百强企业的结构以相适的方法论，从制药的源头到制药的终端做一些解析，是很有意义的。她从四个方面来加以阐述:一是理清竞争力的核心内涵;第二 ，解析制药百强业态结构;第三，透视畅销品种终端格局;第四，构想医药产业发展趋势。
制药百强，今天已经颁布了。我们以一个竞争力的态势来做的。大家都很清楚，我们大部分都是处在企业竞争、品牌竞争，这是一个非常重要的基础，没有产品、没有品牌，一开始进来就做产品，肯定会有价格竞争。涉及到3700多家企业里面，或多或少有一些基药。品牌当然高一点，最近中药企业，有些成立中药品牌沙龙，他们试图盈利品牌，把品牌搞得有想象力。做营销，尤其是做OTC，这是一定要的。接下来就是标准，一流企业做标准，特别明显的是天士力、神威等，他们试图从标准上、从顶层设计上占领他的高低。然后是资本竞争，它已经不是停在产品的层面，是一个质的飞跃。
在规模指标、在品种层面上有一些重要的关键词，即是产品销售收入比较注重硬指标，资产总额、从业人员人数、利润总额、利税总额等指标，还有效率指标，就是要销售利润率、人均利润、资产负债率、应收帐款周转率、产销衔接率等，效率都很重要。第三个是创新指标，新产品产值比重、研发投入比重、近三年新药上市数量，这是创新指标。第四就是成长指标，就是工业总产值增长率、产品销售收入增长率、利润总额增长率、资产增长率。
基于上述指标，我们把上市公司做了一个评选，我们对于它的药品、医疗器械、医疗卫生服务的投入大于或等于60%的企业主营业务收入。其研究方法TOPSIS是美国一个大学的 两位教授的研究，他们寻找一个理想化的目标，而且是最优的目标。把其他的公司都跟这个最优的比较。还有一个最劣的指标，你离这个最远，就离TOP最高。这个方法是复旦大学 统计学教授辅导下，在众多企业里面选择百强优先度，这个方法是比较科学的。
我们的公司在中国销售或者生产的企业也做了一些评选，可以看出，许多大公司都倾向于规模这块。赛诺菲比较倾向于规模。辉瑞是销售世界第一。可以看出来是阿斯利康、礼来是靠效率优先这边一点。还有创新主导，例如诺华、默沙东、葛兰素等。还有稳健成长型的，如默沙东、强生、雅培。
世界前十家制药企业和中国医药前十家企业、中国全十家医药上市流通企业比一比，不可否认我们的确有一些距离，但是距离真的在缩小。陶剑虹说:“我们今天要梳理，要知 道自己的企业处在什么位置，跟企业匹配的，寻找一个标杆是好一点的，去追赶这个标杆，超越它。
随后，陶剑虹对制药百强业态结构进行了解析。她介绍说，从2006-2010年，百强企业的个头变大了，我们2006年发布时是不到5亿就可以上榜了，4.7亿可以上一百位;2007年是6.5亿规模底线，而这次一定要上10亿，规模底线是10.23亿。整体百强块头、规模在变大，也可以看出制药端的规模在扩大。现在提出来，我们走得这么快是为什么?大家有点强 调慢生活，有这样一种倡导。但是不管怎么样，该规模还是作为一种强者的标志。规模今年已经是10.23亿才能进我们的榜单。
此外，百强企业增长率是比较高的。作为百强企业，医药工业产值的增长是28.2%，平均的制药工业增长是24%，增长还是高于行业平均数的。从前五届可以看出，2005年的榜单 48家企业是小于10亿，看今年小于10亿的都进不了榜单的。大于100亿在2006发布的是0家，到了2009年有4家进入，今年有5家进入。
2010年，我国共有原料药和制剂生产企业是4516家，百强制药就有530家，4000多家里面有500多家药厂是属于百强下面的。百强工业占总体的占有率2005年是38.9%，就是百强 占整个行业的占有率，2010年占有率是43.4%。大家看这些数字，似乎很小一样，但是零点几个百分点都是非常不容易的。
此外，百强里面上市公司的数量也在增加。2006年发布2005情况时，是41家上市公司，2010年是60家上市公司。未来是一个资本时代。
另外，在百强的地域分布方面，华北地区北京的有8家，天津有5家，还有辽宁、黑龙江等。华东地区，江苏有15家，山东11家，浙江9家，上海5家，江西4家。华南地区，广东 是8家，河南省4家，湖北是5家，广西是1家。还有西部地区，陕西省是5家等等。医药跟经济发展水平、人均收入水平还是相关联的。我们可以看出四个大区，华东是百强企业占的最多的，占了37.85%，华北占了35.06%，中南地区占了14.71%。
我们看看百强整体运营分析，利润率、成本费用率、应用帐款周转周期。2010年出现了问题，利润率是低于平均水平，这样一个新现象值得关注。在化学原料这块，受到金融风 暴、原材料涨价等因素变化，利润率是低于平均水平，成本倒是比较接近。其实很多家企业，百强企业以原料药为主的有25家。百强内生物制剂的也有一个表，如哈药集团等，他们 的利润率会低于平均水平，成本费用率倒是还高于平均水平。这是去年2010年的情况，的确有拐点的到来。百强企业里，以中药为主的有34家，利润率高于平均水平，成本费用率低于平均水平，这是更加良性的，中药是新背景下，这还是一个利好。
10大跨国药企占百强总体比重是10.97%，10大跨国药企占制药工业比重是4.76%。其中大部分的终端，这些占的比例是很可观的。本土企业里面，哈药集团规模是88.84，神威的 67.89是效率标杆，先声的66.49是在创新导向的，科伦药业的成长导向是52.93%等等。
百强里面有一些特质，我们把它找出来。“强公司”拓疆，在规模上充分自信，将视野拓展到产业链的远端，开拓疆土，整合增殖，成为中国医药先进生产力的支柱。“富公司 ”跃迁，数字比较大的有神威、康美、东阳光、修正、天士力，效率比较大，整体来说，他们更符合以效率为先的特征。“锐公司”弄潮，就是创新，他们总是有一些自主研发的产 品，数字比较大的有先生、绿叶、东阳光、诺康、华药集团。锐公司就是新锐的公司，他们肯定有非常好的自身研发的产品。“快公司”蓄势，数字比较大的有科伦、先声、诺康、 罗欣等。
此后，陶剑虹透视了畅销品种终端格局。她介绍说第一终端份额接近60%，第二终端是23.01%，第三终端是17.17%。
医院里面，前20种抗生素，我们排出来了，我们只列出来了品种，如头孢替安、美罗培南等。现在三级医院抗生素使用率是70%，二级是80%，一级是90%，这是真实的数字，而且抗生素的使用量占整个药品使用的30%。感冒用药是零售市场的一个大类。感冒用药的品牌如泰诺感冒片、抗病毒口服液、白加黑感冒片、日夜百服咛、双黄连口服液、幸福科达琳等。还有止咳化痰类的用药、咽喉用药、肝炎用药、妇科用药、心脑血管用药、高血压用药在零售市场的主要品牌，肝炎用药的，圪疸素史克的博路超越贺普顶跃居首位，占18.40%。妇科用药品牌如妇科千金胶囊、花红片、金鸡胶囊等等。心脑血管用药品牌如安宫牛黄丸、立普妥片、复方丹参滴丸等。心血管在样本医院的排名又不同了。高血压用药品牌如络活喜片、波医定片、拜新同片、施慧达片等，合资品牌的比较多。胃药如达喜片、健胃消食片、吗丁林等。糖尿病这些慢病用药也是要检测的，外资品牌占的比较多，如达美康片等。钙制剂用药的品牌如部尔奇D600、乐力胶囊等。维生素类药是必备的，如力度伸、善存片等。
陶剑虹最后谈到产业层面主要分三个板块。制药板分成化学药板块、中药等。化学药这块还是要瞄准仿制药的机遇，未来5-10年，世界最畅销的药物专利纷纷到期，有能力的都可以去占领已有的市场，就要看你的速度了。机遇二，就是全球研发的转移，做药物合同研发，还有委托生产这块的。一定要抓住这些机遇。你可以在生产层面做CMO，在研发层面做CRO。中药产业，我们有自己的特色，要根据国家“十二五”发展专项，要有自己的特色，如何使自己的品牌有一系列的专利。所以中药方面，我们在分派、分批地开一些研讨会，这一定是被看好的。我们在通过保健品、保健养生渠道这块已经做了很多年。
陶剑虹总结说，未来10年，百强制药就是工业端的，对于这些指标都会有一些相应增长，但是抗争素企业一定要重新思考。流通这端，国家“十二五”规划中讲的非常清楚，可能有这样一些趋势，全国型商业会相对垄断，区域型商业会扁平化，特色型的商业会专业化，连锁型的商业会有托管趋势，这是最有文章可做的。在这样一个大的整合背景下，跨地域巨头代表企业就是国药、新上药、华润北药、九州通，他们在不断并购扩张，南征北战，扩大地盘;上市融资，转型扩张;强强联合，快速壮大;向全产业链延伸(向研发延伸、向工业延伸、向终端延伸等)，用资本换市场。区域性的霸主代表企业有南京医药重药医药、嘉事堂、英特药业。发展方向:通过潜力品种全国独家总代理，实现销售额迅速扩大;通过结盟的方式“捆绑作战;积极发展现代物流。特色化群落代表企业上海卖卡森、河南爱生医药。群体特征是特色化、专业化，主要发展方向是提供学术专业化服务、容易引起资本的关注、规模通常不大、专做细分市场，以差异化赢得先机。外资介入者代表企业永裕医药、广州医药、老百姓，他们的特征是外资参股控股、借助资本力量、提升经营效率。如美国卡地纳收购中国的永裕，联合美华与广州医药合资。
未来医药企业可以获得生存和发展权的有这么一些企业:稳健成长的合资医药企业，他们拥有强大的营销网络、良好的品牌形象、强大的研发实力、运营领先的盈利模式。具有 综合实力的大型医药企业，拥有雄厚的产业基础、国资背景、百强当中占了很大比例如哈药、上药、石药。专业化发展的中小型企业，他们的块头可能没有那么大，但是很有特色，可能是通过聚焦某个细分市场或产业链的某个环节，以产品、技术和品牌建立并持续强化企业的核心竞争力。如先声、山东绿叶。还有具有国际化能力的特色医药企业，如浙江的海正药业和华海制药等化学原料药企业。具有卓越管理能力和执行力的民营医药企业，他们有灵活的运营机制和快速的市场反应能力，例如步长、天士力等。具有资源整合能力和管理输出能力的资本型新进入企业，最早如复星、华润、中信、远大、联想等等纷纷进入医药行业，使得基本推动也会产生很大的影响。
